Teamleader : un service simple et unique pour gérer son CRM, sa gestion de projet et sa facturation

Lorsqu’on travaille sur des projets web, on a tendance à multiplier les outils : Trello pour sa gestion de projet, Drive pour ses documents collaboratifs, Slack pour la messagerie… Tout cela complexifie parfois les projets, et présente un coût non négligeable. Nous vous présentons aujourd’hui Teamleader un outil que nous aimons beaucoup parce qu’il réunit plusieurs fonctionnalités très importantes pour les professionnels du web au sein d’un même outil. Cet outil très bien conçu permet en effet de gérer son CRM, sa gestion de projet, son agenda partagé, sa facturation, ses tickets de support, la VOIP et le suivi du temps au sein d’un même espace.

Un CRM complet

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La première fonctionnalité offerte par Teamleader est une gestion complète de votre CRM. Vous pouvez en effet gérer vos tous vos contacts, leads et entreprises clientes sur le CRM.

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Ajouter un contact ou une entreprise se fait en quelques secondes : il vous suffit d’ajouter manuellement les informations sur votre contact ou l’entreprise : prénom, nom, email, adresse, téléphone, n° de TVA, données de facturation… Vous pouvez aussi évidemment importer un fichier XLS ou CSV et exporter vos données sous ces formats.

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Teamleader vous permet aussi de suivre vos « Opportunités ». Concrètement, cette fonctionnalité vous permet de suivre vos leads de l’intégration du contact, en passant par les différentes phases de contact ou la gestion des devis.

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Toutes vos actions commerciales peuvent être monitorées et gérées en toute simplicité via cette fonctionnalité.

Les informations sont centralisées et mises à jour sur votre dashboard. Vous avez ainsi accès à votre CA en temps réel, mais aussi à factures impayées.

Un outil de facturation simple et puissant

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Autre force de Teamleader : sa gestion simplifiée de la facturation pour les PME ou les indépendants. La création et la gestion des factures se fait hyper simplement, sur la base de vos contacts enregistrés.

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Le suivi de temps vous permet d’ailleurs de générer automatiquement des factures selon le temps passé sur tel ou tel client. Vous pouvez aussi transformer vos devis en factures, et intégrer un paiement en ligne pour permettre à vos clients de payer en toute simplicité.

Gérer ses tickets de support

Teamleader vous permet aussi de gérer vos tickets de support avec vos clients et prospects. En choisissant une adresse email dédiée, toutes les questions posées arrivent dans une même boîte de réception centralisée. Vous pouvez alors envoyer des réponses automatiques et relier chaque ticket au contact de votre CRM.

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Une fonctionnalité très utile pour ne pas passer à côté des questions de vos clients et pouvoir y répondre au plus vite. Si vous assurez le support pour un client, vous pouvez comptabiliser le temps passé sur les tickets du client, et envoyer une facture pour le temps passé.

Une gestion de projet facile et efficace

Vous pouvez aussi utiliser Teamleader pour la planification et la gestion de vos projets complexes. Vous pouvez attribuer des échéances à chaque tâche et attribuer des tâches aux différents membres de l’équipes tout en suivant facilement l’avancement du projet.

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Vous pouvez là encore enregistrer le temps consacré à chaque tâche selon les taux horaires de votre équipe, et ainsi facturer avec une vraie précision. L’outil est particulièrement utile pour les projets complexes. Vous pouvez alors suivre l’avancement de tous vos collaborateurs sur leurs différentes tâches.

Un outil complet et facile à prendre en main

À l’usage Teamleader se montre très facile à prendre en main. L’outil est très bien conçu, et on s’y adapte très vite. On apprécie tout particulièrement l’exhaustivité des fonctionnalités : vous pouvez gérer de très nombreuses tâches depuis le même service. Que ce soit pour le CRM, la gestion des contacts, la facturation, la gestion de projets, ou le ticketing, l’outil n’a pas à rougir face à de grosses solutions dédiées.

Idéal pour les PME ou les indépendants, Teamleader peut très vite devenir votre page d’accueil recensant vos différentes tâches à réaliser, ainsi que l’avancement de vos projets et de vos opportunités de business.

On aime aussi beaucoup la possibilité offerte aux utilisateurs de tout personnaliser : factures et devis, données d’entreprise, champs personnalisés, tâches, modèles de devis… Vous n’avez accès à une solution standard, mais bien à une solution complète qui s’adapte à vos besoins particuliers.

Un pricing adapté à toutes les entreprises

Côté tarifs, vous payez selon vos besoins : le plan Go commence à 50 € par mois pour 2 utilisateurs.

Pour essayer Teamleader gratuitement pendant 14 jours (sans CB nécessaire) en cliquant sur ce lien.

Cet article a été rédigé dans le cadre d’un partenariat avec Teamleader

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