Insightly

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Insightly permet la gestion de la relation client, l’automatisation d’actions marketing et de ventes, et l’envoi de campagnes d’emailing.

L’outil permet un suivi des leads simple avec la possibilité de créer des connexions entre plusieurs types d’informations pour construire la base de données (contact, emails, autre informations complémentaires…) sous la forme d’une cartographie. Un tableau de bord est disponible et présente les opportunités, le nombre de ventes ou encore la valeur du pipeline.

Insightly propose également une automatisation du flux de travail, avec la possibilité d’envoyer des alertes par e-mail, d’assigner de nouvelles tâches à un membre de l’équipe et de les synchroniser avec d’autres projets. Les tâches sont personnalisables : vous pouvez ajouter une catégorie, définir une date d’échéance, une date de rappel, un pourcentage de progression ou encore la priorité, l’état (non démarré, en cours, terminé) puis les attribuer à un membre de l’équipe.

L’outil propose la création et l’envoi de courriels directement au sein de la plateforme, avec la possibilité d’effectuer des envois de masse. Un accès à des statistiques (taux d’ouverture, taux de clic…) est disponible et vous pouvez demander à être averti lorsqu’un un prospect ouvre un email.

Insightly permet de travailler en équipe : gestion des rôles et des autorisations de chaque collaborateur inscrit, personnalisation des flux de travail en fonction des besoins, intégration d’autres outils que vous utilisez déjà tels que Microsoft Outlook, Gmail, Google Apps, Mailchimp, Dropbox ou encore Zapier. Pour faciliter vos présentations, l’outil propose aussi la création de rapports exportables en format Excel ou CSV.

Insighlty propose une version gratuite limitée à 2 utilisateurs ainsi qu’une version d’essai pour les plans payants, sans carte de crédit requise. Ensuite, une première offre à 29 $ par mois et par utilisateur vous permettra d’accéder aux fonctions de base pour collaborer et gérer vos projets. Deux autres offres sont disponibles pour des besoins plus poussés.