Initiative CRM

Découvrir Initiative CRM

Initiative CRM est un logiciel français de gestion de la relation client conçu pour les PME. La solution centralise l’ensemble du cycle commercial sur une plateforme unique : gestion des contacts, suivi des opportunités, création de devis et factures, campagnes marketing, service après-vente et reporting.

Hébergée en France, la plateforme est conforme au RGPD et s’adapte aux spécificités des entreprises grâce à 32 modules fonctionnels activables gratuitement et 17 types de champs personnalisables.

Gestion du cycle de vente et des activités commerciales

Le module de gestion des activités structure l’organisation quotidienne des équipes commerciales. Le tableau de bord affiche les actions à mener, les rappels automatiques et les informations clés pour chaque prospect. La recherche intelligente permet de retrouver rapidement contacts, affaires et documents. Le suivi des opportunités s’effectue via un pipeline visuel qui présente l’avancement de chaque affaire.

La gestion des contacts centralise l’historique complet des échanges : emails, appels et rendez-vous (notamment via Teams), notes et documents associés. L’agenda partagé synchronise les calendriers avec Google Agenda, Exchange et Outlook 365. Les rappels et alertes automatiques préviennent les oublis et garantissent le suivi des échéances. Le logiciel intègre une fonction de géomarketing qui cartographie clients et prospects pour optimiser les tournées commerciales.

Les Dynaforms constituent une interface de saisie spécifique développée par Initiative CRM. Ces formulaires dynamiques adaptent automatiquement les champs affichés en fonction des réponses précédentes, simplifient la collecte d’informations et réduisent les erreurs de saisie. Les utilisateurs construisent ainsi leurs propres écrans sans compétences techniques.

Facturation automatisée et gestion commerciale

Le module de facturation génère devis, bons de commande, bons de livraison et factures en quelques clics. La transformation des documents s’effectue sans ressaisie. Les documents sont personnalisables avec logo, charte graphique et conditions générales. Le catalogue produits centralise références, tarifs, images et descriptions.

La facturation récurrente automatise les abonnements et contrats de service. Le système génère et envoie les factures selon la périodicité définie, gère les relances d’impayés et produit les exports comptables. Le suivi des règlements identifie les retards de paiement et déclenche automatiquement les relances selon des scénarios paramétrables. L’échéancier fournit une vision claire de la trésorerie à venir. Les factures s’exportent vers les principaux logiciels comptables comme Sage, EBP, Ciel et Cegid.

Marketing automation, SAV et reporting

Les campagnes marketing multicanales gèrent emailing, SMS et phoning depuis une interface unique. Le logiciel segmente automatiquement les contacts selon des critères personnalisés, suit les taux d’ouverture et de clics, gère les consentements RGPD et mesure le retour sur investissement. Les workflows d’automatisation déclenchent des actions selon des règles définies : envoi d’email après ouverture d’une campagne, création de tâche si absence de réponse, notification du commercial lors d’un clic.

Le module SAV gère les tickets de support avec système de priorités, contrats de service, suivi des interventions et génération de bons d’intervention avec photos et signature électronique. Les tickets se créent automatiquement depuis un email ou via un portail client dédié.

Le reporting propose plus de 50 indicateurs prédéfinis et permet de créer des rapports personnalisés illimités sous forme de graphiques, tableurs ou matrices. Les objectifs commerciaux se définissent par commercial ou par équipe avec suivi en temps réel. Les droits d’accès se paramètrent au champ près et les règles de partage s’adaptent par zone géographique.

Des tarifs adaptés aux besoins des PME

Initiative CRM propose trois formules tarifaires principales :

• 32 €/mois/utilisateur : suivi, connecteurs, agenda, géolocalisation, tableaux de bord, personnalisation, automatisation…
• 47 €/mois/utilisateur : toutes les fonctionnalités du plan précédent, signature électronique, devis, bons de commande, facturation…
• 59 €/mois/utilisateur : toutes les fonctionnalités du plan précédent, espace client, tickets, bons de livraison, gestion des stocks, export comptable…